Konečná objednávka emisie eurobondov MF SR v Rusku, “Rusko-2029” a “Rusko-2047” bola približne 7,5 miliardy dolárov. Na transakciách sa zúčastnilo približne 170 ruských a medzinárodných investorov. Uviedol to vedúci oddelenia dlhových kapitálových trhov “VTB Capital” Andrey Soloviev. Informuje Kommersant.ru.
VTB Capital robil organizátora úspešného umiestnenia ruských suverénny eurobondov so splatnosťou v roku 2047 a umiestnenia suverénnych ruských eurobondov so splatnosťou v roku 2029.
Počas transakcie boli 29-ročné eurobondy umiestnené vo výške 2,5 mld. USD a výnosom 5,25%. Tiež v rámci transakcie boli umiestnené 11-ročné eurobondy s objemom 1,5 mld. USD, výnosom 4,625% a kupónom 4,375%.
V rámci Putinovej amnestie kapitálu bol celkový objem alokovaných cenných papierov pre obe emisie 5%, “povedal pán Soloviev.
Podľa Solovieva britskí investori odkúpili 49% dodatočnej emisie Ruska – 2047, 20% – investorov zo Spojených štátov, 13% – ruských investorov, 3% – ázijských a 14% – z iných regiónov.
Šéf ruského ministerstva financií Anton Siluanov povedal, že Rusko potvrdilo schopnosť fungovať dlhodobo na finančnom globálnom trhu.
“Ilustratívne výsledky odrážajú vysokú úroveň dopytu zahraničných investorov a zároveň potvrdzujú schopnosť Ruska požičiavať si na dlhšiu dobu” – povedal šéf ruského ministerstva financií.
